2022年7月3日

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瞄准元宇宙硬件发展黄金期 多家上市公司进军智能穿戴设备制造

穿戴着VR/AR设备在虚拟世界中生活、娱乐,对元宇宙的畅想令人神往……虽然当前元宇宙时代还未全面开启,但多家上市公司已先知先行,在元宇宙应用端的VR/AR等智能穿戴设备领域展开了相关布局。

对于上市公司在元宇宙硬件端的“抢跑”,中国人民大学副教授王鹏在接受《证券日报》记者采访时给予了肯定。他认为,“元宇宙需要大量产业协同,其中,VR/AR设备是元宇宙的硬件基础,上市公司在这些领域的研究探索和相关布局,对元宇宙的研究落地有着积极意义。”

4月7日蓝思科技公告称,拟将“长沙(二)园智能穿戴和触控功能面板建设项目”投资总额由原来的15.15亿元增加至54.06亿元,项目预计2024年底全部建成达产。

对于此次大手笔加码项目,蓝思科技相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示,“预计公司现有产能将不能满足客户需求,而智能穿戴业务有望成为公司未来重要的业务增长点,因此选择进一步加码扩充产能。”

事实上,蓝思科技在5年前就开启了VR/AR领域技术、产品等方面的研发和拓展,目前已有量产产品落地,具有丰富的技术储备和全球优质客户资源。据了解,公司已组建VR/AR研究和业务部门,强化声学、光学领域研究和功能件模组方案设计,并获得了核心客户的支持。

另外两大“果链”龙头歌尔股份、立讯精密,在针对VR/AR设备领域的市场预判以及布局落子方面也有着高度共识。

具体来看,歌尔股份早在2012年便开始布局VR,2016年进入AR领域。目前公司已与业内头部品牌厂商Meta、索尼、联想等客户以及高通等知名战略合作伙伴一起完成了多款明星VR/AR产品的研发和量产上市。2021年VR设备迎来爆发期,公司当年实现智能硬件营收328.09亿元,同比增长85.87%。

此外,立讯精密也在今年2月份公告称,拟定增募资不超过135亿元,其中35亿元将投向智能可穿戴设备产品生产线建设及技术升级项目。

除了上述这些“果链”龙头企业外,还有多家上市公司欲争食VR/AR这一市场蛋糕。

公开信息显示,水晶光电已在AR眼镜以及汽车电子AR领域进行了相关布局;欧菲光主要生产光学相关的VR/AR产品,并与国内主流品牌客户开展了广泛合作;联合光电已向大朋、亮亮、纳德等提供VR/AR光学镜头,并向VR/AR一体机领域进发。

在元宇宙市场机遇下,智能穿戴设备正迎来高速发展的黄金时期。市场调研机构IDC报告显示,2021年中国可穿戴市场出货量近1.4亿台,同比增长25.4%。2021年全球VR/AR头显市场同比增长92.1%,出货量达到1120万台,预计2022年出货量同比增长46.9%,至2026年复合年增长率为35.1%。

东方证券研报指出,未来几年业内头部品牌先后推出VR新品,有望推动以娱乐为主的VR硬件销量快速增长,并引领硬件持续升级,随着全球VR/AR生态圈逐渐完善,社交、办公、媒体、娱乐等多属性有机结合,应用场景拓展至to C、to B等多个领域,应用内容逐渐实现跨平台、跨硬件互联互通,使VR/AR产品逐渐成为日常工作生活中的重要组成部分,市场空间巨大。

一位通信行业券商分析师在接受《证券日报》记者采访时认为,“5G通讯、智能交互、云计算等高新技术的发展,加速了这一蓝海市场的成长。元宇宙将是未来长期的发展方向,VR/AR行业更加受到业界关注。此前在VR/AR领域有相关布局的一些龙头上市公司已经具备了先发优势,随着元宇宙相关应用不断推进,这些上市公司或将开启长达数年的高速增长窗口期。”